Automatiser des actions sur les messages reçus

Créer une règle

Menu utilisateur → Automatisations → Nouvelle règle.

Une règle a 3 composants :

1. Conditions : sur quel critère se déclenche-t-elle ? (mot-clé contenu, exact, ou commence par)

2. Actions : que faire ? (catégoriser, ajouter un libellé, marquer important, envoyer une réponse préenregistrée…)

3. Priorité : ordre d'évaluation si plusieurs règles matchent

Exemple : réponse automatique au mot « rendez-vous »

• Condition : le message contient « rendez-vous »
• Actions :

- Catégorie : En attente

- Libellé : Rendez-vous

- Envoyer la réponse préenregistrée /rdv

Tester avant de mettre en prod

La modal de création contient un champ « Tester avec un message… » qui simule la condition sans envoyer de vraie réponse.